Idejas autors Normunds Pucis, scenārijs- Normunds Pucis un Ivo Briedis, režisori Normunds Pucis un Armands Zvirbulis.
Padomju vara nostiprinājusies okupētajā Latvijā. Lielākā daļa tautas ir spiesta ar to samierināties, tomēr ir arī tādi, kas angļu un amerikāņu specdienestu atbalstīti, spītīgi pretojas. VDK uzsāk operāciju, lai nacionālās pretošanās kustību iznīcinātu pavisam. Jānis Klimkāns nostājas VDK, bet Vitolds Berķis kļūst par MI6 aģentu. Abu ceļi krustojas Kurzemē, kur vēl ir dzīvs brīvības gars.